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梓橦宫·调研报告

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发表于 2016-7-26 09:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

摘要

股票简称:梓橦宫   

代        码:832566   

挂牌时间:2015年6月   

公司全称:四川梓橦宫药业股份有限公司

区         域:  四川内江  

行         业:  医药  

关键词(概念):

中华老字号、国家级高新技术企业、医药板块、高成长性、IPO辅导

企业基本信息

总股本:5,675.88万股   

实际控制人:唐铣,  持股27.68%

转让方式:做市

企业主营业务
      公司主要从事药品的研发、生产和销售。生产的药品涵盖中成药、专科药以及外用药。公司主要的产品为胞磷胆碱钠片(欣可来)、苯甲酸利扎曲普坦胶囊(欣渠)、东方胃药胶囊以及公司旗下控股子公司昆明全新生物制药有限公司和全新生物全资子公司昆明中一堂制药有限公司产品清肠通便胶囊、玄驹胶囊、咳痰合剂、虎杖伤痛酊。

公司产品欣可来属化学四类新药,该品种全国口服剂共四家,公司为片剂首创,并已获得发明专利,该品种参与脑神经细胞的修复和再生,在神经介质的转移和生物电的传导中起重要作用。

产品欣渠属化学三类新药、公司为胶囊首创,已获得发明专利,该品种为第二代、起效最快的特异性(曲坦类)抗偏头痛新药,通过收缩动脉血管,抑制神经源、三叉神经核的兴奋,全面解决偏头痛急性期发作。

产品东方胃药胶囊,为全国独家,20年专利保护,在传统经典明方基础上,运用“胃肝同治理论”,辅以西藏治疗胃病的经典藏药法落海之精华,运用现代制药技术开发,治疗各种胃肠病。

产品清肠通便胶囊,全国独家,500年历史彝族老秘方,OTC(甲类)双跨药物。不含大黄、芒硝、番泻叶等传统泻药,选用云南特色中草药制成,药性温和,通便快速、不过度,通肠、调理同步进行。

产品玄驹胶囊:全国独家,傣药。云南黑蚁入药,滋补肝肾,通痹止痛,其药用成份可穿透骨膜、软骨、骨松质、骨密质、骨髓5层结构对风寒湿3邪进行清除,有效解除骨痹烦恼。

产品咳痰合剂:全国独家,300年彝族验方,罂粟壳入药,止咳化痰,见效快!

产品虎杖伤痛酊:全国独家,OTC甲类药品。用于跌打损伤、瘀血肿痛的,独特药材(大麻药、大发汗、千只眼)入药,消肿止痛,药效持续24小时。

主要客户与合作伙伴

公司产品销售网络覆盖全国,公司主要客户国药控股股份有限公司、四川省医药股份有限公司、四川省国嘉医药科技有限责任公司、华东医药宁波有限公司等。

公司原材料市场供给充足,主要供应商有广东康杰药业有限公司、四川汇利实业有限公司、江苏真美包装科技有限公司、华阴市锦前程药业有限公司、河北冀衡药业有限公司等。

核心竞争力

1、公司并拥有完善的销售系统和市场支持体系,在全国除西藏外23个省市建立销售网络,与公司合作的医药商业公司超过300家,产品已覆盖到全国上千家医院。

2、团队稳健:公司领导层有多位是医药行业从事15年以上,均具有药学、管理及相关专业本科及以上学历,其中硕士及以上6人。现拥有研发人员35人,其中中高级技术职称人员10余人。

3、公司技术力量强大:公司为国家级高新技术业企业,企业技术中心为省级企业技术中心,拥有98个药品生产批准文号,公司已获得相关专利19项,其中,7项国家发明专利。

过去两年业绩与未来三年业绩预测
存在的瓶颈与风险揭示

1、随着神经系统新药陆续上市,公司面临各种竞争压力,推广费用呈上升趋势,这将造成公司利润率的下降,对公司经营带来一定风险。

2、随着国家推行药品降价措施的推出,公司的产品存在被降价的可能。同时,随着行业内新进入投资者的增多,行业竞争日趋激烈,行业平均利润率可能会下降,这对公司未来的经营将带来一定风险。


中民金服点评

1、 受益于医改政策,公司业绩将稳步增长。在“医药分开”政策下,公司已多渠道布局药店市场;另外“两票制”的推出,必将使一部分中小企业被淘汰,而公司在“两票制”推出前,就提前三年实施两票制,未来公司业绩增长势头强劲;

2、 战略规划清晰,十三五期间公司发展目标是“超常规模发展,成就百亿市值”。经过十几年的发展,公司奠定了坚实的基础,第二个十年将是规模化发展的十年,无论从新品研发、市场布局还是队伍建设等方面均围绕规模化发展主题,同时公司运用并购等方式,力争在十三五末实现百亿市值;

3、 团队稳健,人力资源优势明显。公司领军人物唐铣博士,在医学方面有很高的造诣,海外留学归来后将“资源整合”成功发挥,组建的团队聚集了国内知名医药领域的资源,并在公司研发、生产、管理、市场等核心岗位沉淀十年有余。公司十分重视市场人才梯队建设,管理层大多有大型医药企业市场背景,爱才、惜才,筑巢引凤,吸引了一批市场骨干人才,在渠道建设、平台建设、市场布局方面走在同行业前面;

4、 研发成果储备丰富。7个发明专利、1个新型专利、11个外观专利,多项国字头的荣誉及成果转化应用,奠定了公司在行业中的地位和市场竞争力;

5、 中华老字号,四川省著名商标,品牌效应凸显。“北有同仁堂,南有梓橦宫”,“奉献社会,发展自己”,公司近两年纳税均在三千万以上,具有良好的社会形象。



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